[단독] KB證, 세계 1위 크레딧 운용사 ‘아폴로’ 국내 독점주선권 따내

KB증권이 전 세계 1위 사모 크레딧 운용사 아폴로의 우량 크레딧 딜에 대한 국내 독점주선권을 확보했다. 아폴로가 국내 증권사와 전략적 협력에 나선 건 이번이 첫 사례다.

KB증권은 아폴로의 아시아 지역 핵심 파트너로서 글로벌 기업금융(IB) 소싱 역량을 강화하게 됐다. 이번 협력은 KB증권 내 IB 최고 전문가로 꼽히는 김성현 대표(사진)가 진두지휘한 것으로 전해졌다.

28일 IB업계에 따르면 이날 KB증권은 아폴로글로벌매니지먼트와 전략적 파트너십 강화를 위해 업무협약(MOU)을 체결했다. 아폴로글로벌매니지먼트는 뉴욕증시에 상장된 아폴로그룹 지주사다.

이날 KB증권 본사에서 열린 협약식에는 김 대표는 물론 매튜 미켈리니 아폴로 아시아태평양 대표, 메이링 림 아폴로캐피탈솔루션 아시아태평양 대표를 비롯한 양사 최고경영진이 총출동했다.

아폴로는 사모주식(PE), 부동산, 인프라를 합해 약 8400억달러(약 1203조원)에 달하는 운용자산(AUM)을 보유하고 있다. 전 세계 대체투자사 중 블랙스톤, 브룩필드에 이은 3위에 해당한다.

사모 크레딧 분야에서는 전 세계에서 가장 많은 AUM을 자랑한다. 출자 약정 등이 수반되는 통상적인 운용사(GP) 파트너십과 달리 이번 건은 별도 출자 약정이나 비용 지급 조건이 없는 것으로 알려졌다.

이번 MOU로 아폴로는 글로벌 인수금융을 포함한 우량 크레딧 딜에 대해 KB증권에 국내 독점주선권을 부여하기로 했다.

또한 아폴로 펀드가 참여하는 해외 크레딧 딜에 대해 KB증권에 공동 투자와 국내 주선 기회도 제공키로 했다. KB증권은 자사가 주선하는 국내 인수금융에 대해 아폴로에 참여 기회를 제공할 전망이다.

이번 파트너십으로 아폴로가 국내 사업을 확장할 경우 KB증권도 기존 연 1~2건 수준으로 진행하던 해외 인수금융 주선 업무를 안정적으로 확대할 수 있을 것으로 기대된다.