롯데관광개발, 700억 규모 전환사채 만기 1년 연장

롯데관광개발은 20일 국내 투자자를 대상으로 발행한 700억원 규모의 전환사채 만기를 다음 달 29일에서 내년 11월 29일로 1년 연장한다고 공시했다.

만기 연장에 따른 전환사채 표면 금리는 0%로 동일하며 만기수익률은 4.5%에서 4.7%로, 조기상환일은 내년 8월 29일로 바뀐다.

롯데관광개발은 “투자자들의 주가 상승 기대감이 큰 만큼 만기 연장을 통해 추가 수익을 확보하기를 원했다”며 “이번 만기 연장 조치로 회사도 주식 전환으로 인한 오버행(잠재적 매도 물량) 이슈를 해소하면서 주주 이익을 극대화할 수 있게 됐다”고 말했다.

앞서 롯데관광개발은 지난달 해외 투자자를 대상으로 발행한 제6회 전환사채 6000만달러(약 840억원)와 만기이자 2550만 달러(약 360억원) 등 총 1200억원을 보유 현금 등으로 모두 상환한 바 있다.

이로써 롯데관광개발은 지난 2013년 이후 제주 드림타워 복합리조트 개발 과정에서 발행했던 총 3366억원 규모의 전환사채 중 78%를 상환 또는 주식전환하는 데 성공했다.

남은 전환사채는 이번 연장된 제8회차(700억원)과 2027년 8월 29일 만기인 10회차(55억원) 뿐으로, 내년 말부터 순차 상환하면 모든 전환사채 이슈가 정리될 전망이다.

롯데관광개발이 최근 전환사채 상환과 만기 연장에 잇따라 성공하고 있는 것은 제주 드림타워 복합리조트의 실적이 가파르게 개선된 영향이 크다.

드림타워 카지노의 경우 올해 1분기 845억원으로 역대 최대 순매출을 기록한 데 이어 2분기 1100억, 3분기 1393억원의 매출로 초고속 성장을 이어가고 있다.

호텔도 별도기준으로 1분기 317억원의 매출을 올린 데 이어 2분기 411억원, 3분기 462억원으로 성장세를 보여줬다.

이같은 실적 개선에 힘입어 롯데관광개발은 2024년 1분기 영업손익 흑자 전환에 이어 올해 2분기부터는 순손익까지 흑자로 전환하는 데 성공했다. 특히 3분기 카지노와 호텔 매출 합계액은 1855억원으로 2분기(1511억원) 대비 22.8% 성장해 3분기 이익 창출 규모에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.