맥쿼리PE, LG CNS 지분 7% 블록딜

LG CNS 2대 주주인 사모펀드(PEF) 운용사 맥쿼리PE가 LG CNS 지분 일부를 장외에서 추가 처분하며 투자 회수에 성공했다. 상장 이후 반년 만에 진행한 첫 블록딜과 이번 2차 블록딜로 약 8000억원에 달하는 자금을 확보했다.

5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 크리스탈코리아는 전날 보유한 LG CNS 지분 15.93%(1543만479주) 가운데 약 740만주(약 7%)를 블록딜(시간외 대량매매)하기 위해 수요예측을 거친 뒤 이날 거래를 진행했다.

주당 매각가는 4일 종가(6만6200원)에서 9.0% 할인을 적용한 6만242원이다. 총 매각 규모는 3억1000만달러(약 4460억원) 수준이다. 잔여 지분 약 8.93%에 대해선 90일간 보호예수(락업)가 걸렸다.

블록딜 주관은 골드만삭스· JP모건·모건스탠리·뱅크오브아메리카(BofA)가 맡았다. 크리스탈코리아는 LG CNS 투자를 위해 맥쿼리PE가 설립한 특수목적법인(SPC)이다.

이번 거래는 맥쿼리PE가 지난 8월 보유 지분 5.57%(540만주)를 블록딜로 처분한 뒤 진행된 두 번째 블록딜이다. 당시 맥쿼리PE의 의무보유확약이 해제된 직후로, 총 매각 규모는 2억5000만달러(약 3478억원)이었다.

맥쿼리PE는 2020년 4월 (주)LG로부터 약 1조19억원에 LG CNS 지분 약 35%(3051만9074주)를 인수했다. 지난 2월 LG CNS 상장 당시 968만8595주를 구주매출해 약 6000억원을 회수했던 바 있다. 그밖에도 배당과 리파이낸싱(자본재조정)을 통해 추가로 투자금을 회수했다.