‘사모펀드 각축전’ SK이터닉스 M&A, 실사 작업 돌입했다

[본 기사는 11월 13일(11:01) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

SK 그룹의 신재생에너지 자회사 SK이터닉스를 놓고 글로벌 인프라 펀드 운용사들이 본격적인 실사 작업에 들어갔다.

이르면 12월 초 본입찰을 진행하여 인수자를 뽑을 것으로 예상된다.

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이터닉스 인수 후보자들은 최근 인수·합병(M&A)를 위한 실사 작업에 돌입했다.

딜로이트 안진이 매각 주관 업무를 맡고 있다. 매각 대상은 SK이터닉스의 최대주주인 SK디스커버리가 보유하고 있는 지분 30.98%다.

SK 그룹 측은 신재생에너지 사업 개편을 논의하던 초기 단계에서 SK이터닉스와 다른 계열사 등이 보유한 여러 자산들을 묶어 패키지로 매각하는 방안도 검토했었다.

다만 시장의 수요에 맞춰서 SK이터닉스 지분을 매각하는 것으로 선회한 것으로 전해진다.

브룩피드, KKR 인프라 펀드, EQT 인프라 부문, 맥쿼리자산운용 등 글로벌 인프라 펀드들이 이번 인수전에 참전한 것으로 전해진다.

마찬가지로 대형 인프라 펀드를 보유하고 있는 스톤피크 역시 이번 딜에 관심을 보였었다.

다만 다소 빡빡한 실사 일정 등을 고려해 스톤피크는 이번 인수전에는 참여하지 않기로 결정했다.

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