위더스 시황 : 인플레이션 데이터를 앞두고 미국 증시가 사상 최고치를 기록했습니다.

장중 초반에 방향성 부족을 보인 후 주식은 화요일 거래일 동안 대부분 상승했습니다. 주요 평균은 월요일 세션 동안 게시된 상승세에 추가되어 새로운 사상 최고치를 기록했습니다.

주요 평균은 종가에 최고치에서 하락했지만 긍정적인 영역을 유지했습니다. 다우 지수는 196.39포인트(0.4%) 상승한 45,711.34, 나스닥 지수는 80.79포인트(0.4%) 상승한 21,879.49, S&P 500 지수는 17.46포인트(0.3%) 상승한 6,512.61을 기록했습니다.

월스트리트에서 나타난 강세는 앞으로 며칠 동안 면밀히 관찰되는 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 금리 전망에 대한 지속적인 낙관론을 반영했을 수 있습니다.

노동부는 수요일과 목요일에 각각 생산자 물가 인플레이션과 소비자 물가 인플레이션에 대한 보고서를 발표할 예정입니다.

지난 금요일 예상보다 부진한 고용 데이터는 연준이 다음 주 회의에서 금리를 인하할 것이라는 확신을 높였지만, 인플레이션 데이터는 중앙은행이 금리를 얼마나 공격적으로 인하하는지에 영향을 미칠 수 있습니다.

경제학자들은 현재 8월 연간 생산자 물가 상승률이 7월과 변동 없이 3.3%로 변동이 없을 것으로 예상하고 있습니다.

소비자물가 대비 연간 성장률은 7월 2.7%에서 8월 2.9%로 가속화될 것으로 예상되며, 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 소비자 물가 연간 성장률은 3.1%를 유지할 것으로 예상됩니다.

데이터가 발표되기 전에 CME 그룹의 FedWatch 도구는 현재 연준이 금리를 1/4포인트 인하할 확률은 91.8%, 금리를 50%포인트 인하할 확률은 8.2%에 불과하다고 밝혔습니다.

미국 경제 측면에서 노동부는 2025년 3월까지 12개월 동안의 비농업 고용이 911,000개 하향 조정된 것으로 나타난 데이터를 발표했습니다.

노스라이트 자산운용의 최고투자책임자(CIO)인 크리스 자카렐리(Chris Zaccarelli)는 “고용 상황이 계속 악화되고 있으며 이로 인해 연준이 올 가을 금리를 인하하는 것이 더 쉬워질 것이지만, 최근 랠리에 찬물을 끼얹을 수도 있다”고 말했습니다.

그는 “설상가상으로 목요일 CPI가 인플레이션 상승 추세를 보이면 시장은 스태그플레이션에 대해 걱정하기 시작할 것”이라고 덧붙였습니다. “올해 강세장은 매우 탄력적이었지만 다시 시험대에 오르는 변곡점에 접근하고 있을 수 있습니다.”

부문 뉴스

더 넓은 사람들의 발전에도 불구하고 시장, 필라델피아 주택 부문 지수는 월요일 거래를 9개월 만에 최고치로 마감한 후 2.9% 급락하는 등 이날 주택 주식이 급락했습니다.

NYSE Arca Airline Index의 2.0% 하락에 반영된 것처럼 항공주에서도 상당한 약세가 눈에 띄었습니다.

철강주와 금주도 이날 하락세를 보였고, 네트워킹주와 은행주도 강세를 보였습니다.

기타 시장

해외 거래에서 아시아 태평양 지역 주식 시장은 화요일 거래 중 엇갈린 실적을 보였습니다. 일본 닛케이 225 지수는 0.4% 하락했고, 홍콩 항셍 지수는 1.2% 상승했습니다.

주요 유럽 시장도 혼조세로 하루를 마감했습니다. 독일 DAX 지수는 0.4% 하락한 반면, 영국의 FTSE 100 지수와 프랑스 CAC 40 지수는 모두 0.2% 상승했습니다.

채권 시장에서는 국채가 지난 몇 세션 동안 눈에 띄게 상승한 후 반등했습니다. 그 후 가격과 반대 변동을 보이는 벤치마크 10년 만기 국채 수익률은 2.8bp 상승한 4.074%를 기록했습니다.

앞으로의 전망

수요일에는 생산자 물가 인플레이션 데이터가 주목을 받을 가능성이 높지만, 목요일에 더 면밀히 관찰되는 소비자 물가 인플레이션 데이터 발표를 앞두고 거래 활동이 상대적으로 침체될 수 있습니다.

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