이지스자산운용 본입찰 진행… 한화, 흥국생명 도전장

국내 최대 부동산 전문 자산운용사 이지스자산운용의 경영권 인수전에 국내 대표 생명보험사인 한화생명, 흥국생명이 뛰어들었다.

이들의 인수 의지가 강한 것으로 알려진 가운데 연내 새 주인이 가려질 전망이다.

11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이날 진행한 이지스자산운용의 매각 본입찰엔 한화생명, 흥국생명 등이 인수 도전장을 내밀었다. 매각 주관은 외국계 IB인 골드만삭스, 모간스탠리가 맡았다.

이번 매각 대상은 창업주 고(故) 김대영 회장의 배우자인 최대주주 손화자 씨의 지분 12.4%와 재무적투자자(FI) 지분 등을 포함한 60% 이상이다. 최근 대신파이낸셜그룹과 조갑주 전 신사업추진단장 측의 지분 등이 합류하면서 매각 대상 지분 범위가 최대 98%까지 늘어난 것으로 전해진다. 이지스자산운용의 기업가치는 8000억 이상으로 평가받는다.

지난 8월13일 진행된 예비입찰에서 한화생명, 흥국생명, 대신파이낸셜그룹 등의 국내 금융사와 힐하우스인베스트먼트, 캐피탈랜드투자운용 등의 외국계 금융사들이 참여했다. 이후 매각 측은 인수 제안가, 자금 조달 능력 등을 종합적으로 고려해 한화생명, 흥국생명, 힐하우스인베스트먼트 등 5곳을 숏리스트(인수 후보군)로 선정하고 이들을 대상으로 본입찰을 진행했다.

이지스자산운용에 대한 주요 후보들의 인수 의지가 꽤 강한 편으로 전해진다. 한화그룹 오너 3세 중 둘째인 김동원 사장이 이끄는 한화생명은 이지스자산운용의 예비입찰을 앞두고 인수 자문사를 우선적으로 선정하는 등 적극적인 행보를 보였다. 한화생명은 종합자산운용사인 한화자산운용과 한화에셋매니지먼트, DP리얼에셋아메리카 등을 계열사로 거느리고 있다. 장기 자금을 관리하는 보험업의 특성상 한화생명이 이지스자산운용을 인수하게 되면 수익성과 전문성을 동시에 챙길 수 있게 된다.

흥국생명도 이지스자산운용 인수에 적극적인 편으로 알려졌다. 흥국생명은 태광그룹 산하의 보험 계열사다. 현재 태광은 사업 포트폴리오를 섬유·석유화학에서 금융·부동산·소비재 등으로 다변화하고 있다. 최근 애경산업, 메리어트 서울 남대문 호텔 인수에 나서는 등 공격적인 확장에 나서고 있다. 태광은 흥국생명 외 흥국자산운용, 흥국리츠운용 등의 계열사를 두고 있는데, 업계는 이지스자산운용까지 더해지면 부동산과 대체투자 부문의 시너지 효과가 나올 것이라고 보고 있다.

이지스자산운용의 올 상반기 운용자산(AUM) 규모는 66조8000억원에 달한다. 국내 부동산 펀드 시장의 약 14.5%를 차지하는 업계 1위 기업으로, 지난해 매출액과 영업이익은 각각 4182억원, 1132억원을 기록했다. 매각 측은 지난해 초 경영권 매각을 결정하고 매각 절차에 돌입했다.