‘투자 유치 난항’ GS엔텍, 1500억 대출로 숨통 틔운다

해상풍력 사업으로의 전환을 꾀하고 있는 GS엔텍이 약 1500억원 상당의 은행권 대출로 사업 자금을 조달한다.

상반기까지 재무적 투자자(FI)들로부터 투자 유치를 진행했지만 추가 자금 모집에 난항을 겪었다. 이번 은행권 대출을 통해 성장 발판을 마련하고 추후 기업공개(IPO)까지 노릴 것으로 보인다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS엔텍은 최근 은행권으로부터 신디케이트론을 받는 방안을 검토 중이다.

신디케이트론은 여러 금융기관이 차관단 또는 은행단을 구성해여 하나의 차주에게 공통된 조건으로 대출을 집행하는 공동융자 방식을 의미한다.

다수의 금융기관이 한 차주에게 통일된 조건으로 자금을 빌려주며, 대출 위험을 분산할 수 있다는 장점이 있다.

은행단은 하나은행, 부산은행, 대구은행 등으로 구성됐다. 대출 규모는 1500억원이다. 3년 만기에 연 5% 수준의 금리가 적용될 것으로 예상된다.

1988년 설립된 대경OEKE가 전신인 GS엔텍은 2010년 GS 그룹에 편입된 뒤 석유화학 플랜트용 화공기기를 생산하며 성장해왔다.

현재는 해상풍력 사업으로의 전환을 추진하고 있다. 울산 용잠동 공장을 해상풍력 하부구조물 생산 기지로 전환하려는 프로젝트를 진행 중이다.

이 과정에서 자동화 설비 구축에만 2000억원이 넘는 자금이 소요된다. 건축물 조성 등까지 고려하면 최소 3000억원의 투자금이 필요하다.

이를 위해 GS엔텍은 올 초부터 시설 투자 등을 위한 투자금 유치를 진행해왔었다. 상반기 파인스트리트자산운용으로부터 2750억원 상당의 투자 유치를 진행하고자 했다.

다만 조건 협의 과정에서 투자 유치가 무산된 것으로 전해진다.이에 신디케이트론을 통해 자금을 조달하는 방식으로 선회한 것으로 알려졌다.

CAPEX 투자를 통해 규모를 확장하고 추후 IPO까지 노릴 것으로 예상된다.

GS엔텍은 2023년 도미누스인베스트먼트와 시몬스자산운용 등으로부터 약 900억원 상당의 투자를 받았다. 이 과정에서 Q-IPO 조건으로 ‘2028년 상장’을 제시한 것으로 전해진다.