Figure Technology, IPO 규모 확대, $689M 모금 목표

블록체인 기반 대출 회사인 Figure Technology Solutions는 기업공개(IPO) 규모를 확대하여 총 거래액이 거의 8억 달러에 달할 가능성이 있습니다.

화요일 서류에 따르면 회사는 클래스 A 보통주 2,660만 주를 주당 20달러에서 22달러의 수정된 가격 범위로 제공하고 있으며, 이는 이전 범위인 18달러에서 20달러에서 인상된 것입니다. 매도 주주는 485만 주를 추가로 발행하여 총 발행 수량은 3,150만 주가 됩니다.

인수자가 470만 주 초과 할당 옵션 전액을 행사하면 1차 및 2차 주식을 모두 포함한 총 IPO 규모는 7억 9,600만 달러에 달할 수 있습니다. 그러나 Figure가 매각한 1차 주식만 회사에 수익금을 창출합니다.

Figure가 발행한 2,660만 주를 포함하는 1차 매각은 최대 5억 8,500만 달러의 총 수익금을 창출할 것입니다. 회사는 초과 할당이 전액 행사될 경우 최대 6억 8,900만 달러를 모금할 수 있습니다. 2차 주식의 나머지 수익금은 기존 주주에게 전달됩니다.

관련: Gemini는 $433M로 IPO를 부팅하고 $30억 가치 평가를 목표로 합니다.

제품을 강화하는 그림

Figure는 수익금을 블록체인 생태계 강화, 플랫폼 개발에 투자, 디지털 자산 시장 확장 및 미결제 부채의 일부를 상환하는 데 사용할 계획입니다.

특히 회사는 대출 개시 플랫폼인 Figure Connect의 채택을 가속화하고 Dart, 온체인 유치권 및 eNote 레지스트리를 계속 확장할 계획입니다.

또한 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 이자 지급 스테이블코인인 YLDS의 인프라를 강화할 계획이며, 이는 수익률을 제공하지 않는 기존 스테이블코인에 대한 규정을 준수하는 대안으로 시장을 구성하고 있습니다.

Figure는 2025년 상반기에 2,900만 달러의 순이익을 창출했으며 2025년 6월 30일 현재 총 주주 자본은 4억 400만 달러라고 보고했습니다. 또한 회사는 2억 9,200만 달러의 누적 적자를 기록하고 있습니다.

관련: Figure Technology는 암호화폐 IPO 물결이 구축됨에 따라 공개 상장에서 $4B 가치를 추구합니다.

Gemini, IPO 오퍼링 규모 확대

화요일에 암호화폐 거래소 제미니(Gemini)도 IPO 가격대를 주당 24-26달러로 인상하여 금요일 데뷔를 앞두고 30억 달러 이상의 가치를 목표로 했습니다. 공모 규모는 1,667만 주로 유지되지만 예상 인상 금액은 이전 3억 1,700만 달러에서 4억 3,300만 달러로 급증했습니다.