산지직송 신선식품 플랫폼 ‘맛꾼’ 매물로

산지 직송 식품 플랫폼 ‘맛꾼’을 운영하는 포라의 경영권이 인수·합병(M&A) 매물로 나왔다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 식품 플랫폼 맛꾼을 운영하는 포라의 주요 경영진과 주주들이 경영권 매각에 나섰다. 이를 위해 최근 삼정KPMG가 경영권 매각 주관사로 선정됐다.

매각 측은 오는 12월께 예비 원매자에게 투자요청서(티저레터)를 배포할 계획이다. 이후 내년 2월 본실사와 우선협상대상자 선정 등을 거쳐 4월에 주식매매계약(SPA)을 체결하는 것을 목표로 한다.

매각 대상은 유준재 대표(지분율 49.98%)를 포함한 임원 3명이 보유한 지분 100%다. 2014년 설립된 포라는 현재 생산자 400여 곳을 확보하고 플랫폼 맛꾼을 통해 신선식품 등을 유통하고 있다. 자사몰 거래 비중이 점진적으로 확대되는 선순환 구조를 형성하며 올해는 총거래액 410억원, 자사몰 거래액 150억원 달성이 기대된다. 2026년에는 총거래액 580억원을 목표로 하고 있다.

통상 유통 플랫폼의 시장가치는 거래액을 기반으로 책정되는 것이 일반적이다. 이 점을 고려했을 때 포라 지분 100%의 가격은 400억원 내외에서 결정될 것으로 예상된다.

[남준우 기자]