EQT, 1.3조에 더존비즈온 경영권 인수

스웨덴 발렌베리 가문 계열 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 1조3000억원에 전사적자원관리(ERP) 및 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 제공하는 더존비즈온 경영권을 인수한다. 7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 EQT파트너스는 더존비즈온 경영권 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 글로벌 IB 모건스탠리·씨티그룹글로벌마켓증권이 인수 측 자문을 맡았다.

거래가 완료되면 EQT파트너스는 최대주주인 김용우 더존비즈온 회장의 지분 23.2% 전량 및 신한금융그룹 계열사 지분 14.4%를 확보해 더존비즈온 지분 총 37.6%(자기주식 제외)를 보유하게 된다. 자사주를 포함한 발행 주식 수 기준 지분율은 34.8%다. 인수 가격은 주당 약 12만원으로, 전일 종가(9만3400원) 대비 28.4%가량 프리미엄을 적용했다. 김 회장과 신한금융그룹 계열사들이 보유한 지분의 인수 금액은 약 1조3000억원, 전체 기업가치는 3조7300억원대다.

더존비즈온은 1991년 설립된 이후 국내 중소기업을 대상으로 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 개발·제공해 왔다. [우수민 기자]