EQT, 1.3조에 더존비즈온 경영권 인수 계약

스웨덴 발렌베리 계열 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스가 1조3000억원에 전사적자원관리(ERP) 및 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 제공하는 더존비즈온 경영권을 인수한다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 EQT파트너스는 더존비즈온 경영권 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 글로벌 IB 모건스탠리·씨티글로벌마켓증권이 인수 측 자문을 맡았다.

이번 거래가 완료되면 EQT는 최대주주인 김용우 회장의 보유지분 23.2% 전량 및 신한금융그룹 계열사들의 14.4% 지분을 확보해 더존비즈온 지분 총 37.6%(자기주식 제외 지분율)를 보유하게 된다. 자사주를 포함한 발행 주식 수 기준 지분율은 34.8%다.

인수 가격은 주당 약12만원으로, 전일 종가(9만3400원) 대비 약 28.4% 프리미엄을 적용했다. 김 회장과 신한금융계열사들의 보유 지분 인수 금액은 약 1조3000억원, 전체 기업가치는 3조7300억원대 수준이다.

더존비즈온은 1991년 설립 이후, 국내 중소기업을 대상으로 기업용 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 개발 및 제공해 왔다. 이를 기반으로 더존비즈온은 핵심 ERP를 비롯해 세무, 회계, 컴플라이언스, 커뮤니케이션 등 다양한 클라우드 및 소프트웨어 서비스를 지원하고 있다.

EQT의 더존비즈온 인수는 공정거래위원회의 기업결합 및 산업자원부의 인허가 등 관련 규제 승인 절차를 필요로 하며, 경영권 거래 관련 모든 승인 완료 후 거래가 종결될 예정이다.

지난해 연결 기준 각각 전년 대비 13.45%, 21.69% 증가한 매출 4023억원, 영업이익 881억원을 기록했다. 올 상반기 매출은 2045억원, 영업이익은 468억원이었다.

올해 추정 순이익 기준 PER이 약 50배에 육박하는데, 더존비즈온이 국내 ERP·회계·세무 솔루션 시장에서 시장 지배력을 확보하고 있다는 점을 높게 산 것으로 보인다.

기존 포트폴리오와 연결성도 염두에 둔 것으로 풀이된다. 앞서 EQT파트너스는 지난 8월 명함관리·헤드헌팅 기능을 제공하는 리멤버를 5000억원대 초반에 인수했다.

리멤버의 채용 플랫폼과 더존비즈온의 인사관리·회계·세무 솔루션을 연계해 기업고객 락인 효과를 높이겠다는 구상으로 해석된다.

EQT파트너스는 6월 말 기준 사모주식과 실물자산 부문에서 총 2660억달러의 운용자산(AUM)을 보유하고 있다. 1998년부터 한국에 투자해왔으며 리멤버 외에 SK쉴더스, KJ환경 등에 투자했다.

기사 속 종목 이야기

• 더존비즈온

  012510,
  코스피
  

  93,400
  – 0.85%
  

  
  

주의사항 : 본 서비스는 AI의 구조적 한계로 인해 오류가 발생할 수 있습니다. 모든 내용은 투자 권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다.