‘산업용 특수케이블’ TMC, 코스피 상장 증권신고서 제출

전 세계 최상위 케이블 제조 기업 TMC(티엠씨)가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장 절차에 본격 착수했다고 15일 공시했다.

TMC는 이번 상장을 통해 총 610만주를 모집한다. 435만주(71.3%)는 신주모집, 175만주(28.69%)는 구주매출을 병행한다.

주당 공모가 희망범위는 8000~9300원이며, 이에 따른 총 공모액은 488억~567억원이다. 상장 후 예상 시가총액은 1928억~2241억원이다.

내달 3일부터 7일까지 5거래일간 기관투자자 대상 수요예측을 받은 뒤, 같은 달 11~12일 일반청약을 실시할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

1991년 설립된 TMC는 선박·해양, 광케이블, 원자력을 포함한 산업용 특수케이블을 제조한다. 케이블 전 공정을 내재화했으며 국내 최대 생산능력을 보유하고 있다.

삼성중공업, 한화오션, HD한국조선해양으로 대표되는 국내 조선 3사에 케이블을 공급하는 시장점유율 1위 기업이다. 2022년부터 2024년까지 연평균 매출 성장률은 8.8%였다.

선박 외 광케이블 분야에서도 암페놀, 헥사트로닉과 같은 주요 광통신 기업을 고객사로 확보했다. 원전, 신재생, EPC와 같은 특수 산업 분야에도 진출해 한국수력원자력에 산업용 케이블을 공급한다.

TMS는 국내외 주요 업체와 209개 프로젝트를 수행하며 레퍼런스를 쌓았다. ABS(미국), LR(영국), DNV(노르웨이), KR(한국)을 포함한 국내외 9대 선급 인증을 받았다.

북미 시장 진출도 본격화한다. 미국의 자국제품 우선 사용 의무정책 BABA가 적용된 첫 프로그램인 BEAD에 대응하기 위해 텍사스에 현지 법인을 설립했다.

BEAD는 미국 정부가 2030년까지 전역 고속 광통신망을 구축하는 것을 목표로 하고 있다. 회사는 11월까지 BABA와 UL/CUL 인증을 마친 뒤 다양한 미국 광통신 프로젝트에 참여할 예정이다.

10월부터는 본격적인 양산 체제에 돌입해 URD 케이블과 광케이블 생산을 시작한다. 장기적으로 현재 건설 중인 공장을 URD, 함정용, 데이터센터 케이블까지 확대할 예정이다.

MRO(함정 유지보수) 케이블 시장에도 본격 진출한다. 국내외 원전 수요 증가에 발맞춰 신규 원전 시장 선점에도 나설 방침이다.

한편 TMC의 모회사 KPF(케이피에프)는 대규모 주주환원 정책을 발표했다. 먼저 TMC 주식 40만주를 현물배당한다. IPO 구주매출 수량의 23%로, 보통주 31주당 TMC 주식 1주가 지급된다.

자본잉여금을 이익잉여금으로 전입해 감액배당 체계를 구축하고, 45억원 규모 자기사채를 소각할 예정이다.

배당성향은 13.5%에서 20%로 상향하기로 했다. 향후 5년 내 20~25%를 달성하겠다는 목표다. 자기주식 66만주도 소각하기로 했다.

지배구조 측면에서도 최상위 지배주주는 대표이사를 사임하고, 이사회는 사내이사 3인·사외이사 3인 동수 체계로 개편한다. 이사회 내에 감사위원회와 기업가치제고위원회도 설치한다.